智能投顾一体化服务平台

需求详情

需求基础：投顾服务存在渠道分散、信息衔接不足、持续陪伴覆盖有限等痛点；易方达财富已积累各类客户服务渠道与入口、业务数据、专业知识、服务记录及客户需求等信息，具备统一治理和平台化服务的基础。需求内容：持续建设智能投顾一体化服务平台，整合各类客户服务渠道与入口，统一治理业务数据、专业知识、服务记录及客户需求等信息，贯穿咨询沟通、需求分析、方案匹配、业务办理、持续陪伴全流程。平台支持智能体独立服务，客户可直接进行问答与咨询，获得数字投顾服务体验；同时支持客服、投顾和运营人员在统一平台上借助智能体协同开展业务。平台既响应客服、投顾和运营人员在统一平台上借助智能体协同开展业务。平台既响应客户咨询，也通过数字化陪伴主动提供服务，实现跨渠道、跨岗位的服务有序衔接，在统一服务标准下提升响应效率与精细化服务水平，让客户获得连贯、专业的投顾服务体验。