基金投顾智能协作平台

需求详情

需求基础：易方达财富已开展数据治理，整合企业数据、专业知识及各类业务系统能力，为智能协作平台建设奠定基础；业务降本增效和员工能力拓展存在实际需求。需求内容：建设贯通业务流程、赋能员工个人的智能协作平台。面向业务流，平台按岗位权限提供专业化智能体，推动高频、重复性工作事务自动化处理，并支持员工通过自然语言查询分析数据、获取业务知识和协同处理事务，覆盖投资研究、投顾服务、运营运作、合规风控等环节；面向员工个人，支持自主开发、使用和分享AI技能（Skill），将岗位经验与专业方法沉淀为可复用的智能工具，辅助开展信息检索、数据分析、内容创作、流程处理及复杂工作任务协同，拓展员工能力边界，使员工更加专注于专业判断和客户服务。