万联证券Al智能投顾助手赋能展业场景

需求详情

需求基础：已引入“同问助手”智能投顾产品，该产品依托HithinkGPT金融大模型，集成金融GPT问答、投顾稿件生成与知识库问答三大核心能力，辅助投顾人员开展日常展业、客户服务、专业内容生产等工作。现存痛点：1.投顾人员面对海量市场资讯和多源异构数据，信息整合效率低、动态响应滞后；2.长尾客户数量庞大但个体资产规模小，传统人力服务模式难以实现高效、个性化的覆盖；3.专业内容（市场解读、策略报告、个股诊断等）依赖人工撰写，生产速度难以匹配投资者对“实时性+个性化”的需求；4.投顾人员专业能力参差不齐，服务输出稳定性不足。需求内容：1、通过金融大模型实现自然语言交互式的金融数据查询、诊股选股、事件解读等智能问答服务；2、通过模板化稿件生成工作流，实现大盘收评、个股异动解读、热点解读等专业内容的一键生成。采用“本地部署+云端服务”混合架构：本地部署基座大模型、知识库及工作流编排平台，确保客户数据和业务数据安全；云端调用同花顺iFinD金融数据库（行情、研报、资讯、财报等）；通过RAG（检索增强生成）技术融合本地知识库与云端数据；前端通过企微侧边栏、H5页面等入口为投顾人员提供服务。预期实现投顾内容创作的时间和精力成本降低80%以上、有效服务客户覆盖度提升30%以上、内容合规率达90%以上。